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O vaqueiro Manuelzão, aos 91 anos, fala sobre seu encontro com o escritor João Guimarães Rosa, que o transformou em personagem de um dos contos do livro "Primeiras Estórias". O filme é pequeno ensaio sobre a criação literária, na qual vida e invenção se encontram.
R: Angelica Del Nery | DF: Andrea Scansani, Angelica Del Nery, Raimo Benedetti, Paula Carvalho | C: Andrea Scansani, Angelica Del Nery, Raimo Benedetti, Paula Carvalho | SD: Gabriela Cunha | S: stereo | M: Raimo Benedetti, Paula Carvalho, Angelica Del Nery | Mu: Lincoln Antonio | Es: Marcel Albert | P: Angelica Del Nery | PE: Angelica Del Nery |
R: Roteiro - A: Animação - DF: Diretor de Fotografia - C: Operador de Câmera - SD: Som Direto - S: Som - M: Montagem - Mu: Música - ES: Editor de Som - P: Produtor - DP: Diretor de Produção - PE: Produtor Executivo - CP: Companhia Produtora
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