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Última parte da trilogia wellesiana de Sganzerla, cenas inéditas e imagens dos bastidores de "It's All True", acompanhadas de uma colagem de trechos de locução de Welles em seu programa de rádio "Tudo É Brasil", transmitido em inglês e feito no Rio de Janeiro na ocasião. Com a participação de alguns dos maiores artistas brasileiros, como Dalva de Oliveira, Carmen Miranda, Linda Baptista, Herivelto Martins, Grande Otelo, Ary Barroso e Dorival Caymmi, a produção conta com imagens exclusivas que reconstroem nossa história musical. Em uma delas, Welles e Carmen fazem um dueto musical; em outra, feita especialmente para o filme.
R: Roteiro - A: Animação - DF: Diretor de Fotografia - C: Operador de Câmera - SD: Som Direto - S: Som - M: Montagem - Mu: Música - ES: Editor de Som - P: Produtor - DP: Diretor de Produção - PE: Produtor Executivo - CP: Companhia Produtora
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