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Documentário poético sobre o músico paulista Walter Franco.
R: Bel Bechara e Sandro Serpa | DF: Bel Bechara e Sandro Serpa | SD: Bel Bechara e Sandro Serpa | M: Bel Bechara e Sandro Serpa | Mu: Walter Franco | P: Bel Bechara e Sandro Serpa |
R: Roteiro - A: Animação - DF: Diretor de Fotografia - C: Operador de Câmera - SD: Som Direto - S: Som - M: Montagem - Mu: Música - ES: Editor de Som - P: Produtor - DP: Diretor de Produção - PE: Produtor Executivo - CP: Companhia Produtora
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