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O diretor cai na estrada com Duke Ellington, acompanhando-o em apresentações ao público e momentos particulares dedicados à composição.
DF: Abbot Mills & Darwin Deen | M: Anne Gilbert & Naomi Mankowitz | P: Jean Swain | PE: Robert Drew | CP: Drew Associates |
R: Roteiro - A: Animação - DF: Diretor de Fotografia - C: Operador de Câmera - SD: Som Direto - S: Som - M: Montagem - Mu: Música - ES: Editor de Som - P: Produtor - DP: Diretor de Produção - PE: Produtor Executivo - CP: Companhia Produtora
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