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Uma biografia cantada ao ritmo do melhor do samba na vida do músico e sambista Paulinho da Viola, um dos mais requintados compositores da música brasileira. O filme mostra sua trajetória e suas influências, seus mestres e amigos. Em paralelo, revela sua rotina discreta e muito peculiar, com atividades desconhecidas do grande público. Há encontros musicais com Marina Lima, Elton Medeiros, Zeca Pagodinho, Marisa Monte, a Velha Guarda da Portela e outros.
R: Roteiro - A: Animação - DF: Diretor de Fotografia - C: Operador de Câmera - SD: Som Direto - S: Som - M: Montagem - Mu: Música - ES: Editor de Som - P: Produtor - DP: Diretor de Produção - PE: Produtor Executivo - CP: Companhia Produtora
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